Créer des profils

Markus Schiffmacher
de Markus Schiffmacher Digital Marketing Manager 23.11.2023

Comme ce serait pratique de pouvoir sauvegarder ses différents réglages de filtres dans Vanillaplan au lieu de les réajuster à chaque fois ! C'est possible ! Dans les trucs et astuces d'aujourd'hui, nous vous montrons comment sauvegarder un ensemble de paramètres de filtre à l'aide des profils.

Créer un nouveau profil

Tout d'abord, nous vous montrons comment créer un nouveau profil. Pour ce faire, ouvrez les paramètres de profil sur la page d'accueil en cliquant sur le bouton Gérer les profils dans la barre d'outils. Cliquez sur la sous-fenêtre Gérer les profils pour qu'une fenêtre s'ouvre. Dans celle-ci, vous saisissez une désignation pour votre profil dans le champ "Nom" - ici par ex. parc de véhicules - vous enregistrez la saisie, le nouveau nom de profil apparaît dans la liste et vous fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton Ok. Vous avez maintenant créé le nouveau profil Parc de véhicules - et si vous ouvrez à nouveau les paramètres du profil, vous verrez ce profil dans la liste.

Nous allons maintenant vous montrer, à l'aide de quelques exemples, quels types de profils vous pouvez créer et quels paramètres de filtrage vous pouvez choisir pour ceux-ci.

Profils pour les départements et les espaces de travail

D'une part, il peut être utile de créer des profils par département et par domaine d'activité - par ex. planification, fabrication, montage ou service - et de prédéfinir ainsi les paramètres de filtrage pour un département - par ex. le bureau pour la planification.

Voici comment cela fonctionne : Vous ouvrez les paramètres du profil via Gérer les profils, vous sélectionnez votre profil - ici Planification - et vous définissez le service correspondant - ici Bureau - via les filtres de département. Pour enregistrer le tout, ouvrez à nouveau les paramètres de profil, cliquez sur Gérer les profils et sélectionnez le profil correspondant dans la liste. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer la saisie et à confirmer en cliquant sur le bouton Ok.

Profils pour les catégories

Tout comme pour les départements, vous pouvez créer des profils pour les catégories de personnel et d'inventaire. Cela fonctionne selon le même principe : vous ouvrez les paramètres de profil avec Gérer les profils, vous sélectionnez votre profil - ici Apprentis - et vous définissez la catégorie correspondante - ici Apprenti - à l'aide des filtres de catégorie. Ensuite, vous ouvrez à nouveau les paramètres de profil, cliquez sur Gérer les profils et sélectionnez le profil correspondant dans la liste. Vous enregistrez la saisie et confirmez le tout en cliquant sur le bouton Ok.

Profils pour le parc de véhicules et les machines

Une autre possibilité consiste à créer des profils pour le parc de véhicules et les machines. Comme précédemment, vous sélectionnez le profil correspondant dans les paramètres du profil. Vous pouvez ensuite filtrer l'inventaire à l'aide des filtres de ressources dans la barre d'outils, puis définir les catégories correspondantes à l'aide des filtres de catégories. Pour finir, enregistrez le tout en cliquant sur Gérer les profils comme précédemment, sélectionnez le profil correspondant, enregistrez et confirmez en cliquant sur Ok.

Ce ne sont que quelques exemples ; vous pouvez créer librement des profils sur n'importe quel thème. Il serait par exemple possible de créer des profils par personne, comme un chef de projet, et de filtrer les collaborateurs correspondants. N'hésitez pas à essayer et à nous contacter si vous avez des questions.