Wichtig: Benutzerberechtigungen vorher einstellen
Damit eure Mitarbeiter neue Projekte in der Mobile App erstellen können, müsst ihr zuerst die Benutzerberechtigungen in der Web-App festlegen.
So geht’s:
➡️ Unter Administration auf Geräte gehen
➡️ Das entsprechende Gerät auswählen
➡️ Auf Mobiltelefoneinstellungen klicken
Hier könnt ihr folgende Berechtigungen setzen:
🔹 Einsätze bearbeiten
Der Mitarbeitende kann bestehende Projekte bearbeiten
🔹 Neue Aufträge erfassen
Der Mitarbeitende kann neue Projekte direkt in der Mobile App erstellen.
Diese Einstellung ist Voraussetzung für die Projekterstellung in der Mobile App.
So funktioniert die Projekterstellung
Die Projekterstellung in der Mobile App besteht aus zwei Schritten:
➡️ Projekt erstellen
➡️ Mitarbeitenden direkt auf das Projekt einplanen
Das Projekt wird somit direkt einer Ressource hinzugefügt und ihr Einsatz darauf eingeplant.
Projekt hinzufügen
➡️ Da ihr das Projekt direkt einer Ressource zuweist, öffnet ihr zuerst den Einsatzplan dieser Ressource. Öffnet dazu beispielsweise die Tagesansicht oder
Ressourcenansicht.
➡️ Wählt nun eine Ressource aus – ihr seht jetzt den Einsatzplan dieses Mitarbeitenden.
➡️ Neben jedem Einsatz findet ihr ein Projektsymbol. Klickt dieses an.
Nun könnt ihr:
🔹 ein bestehendes Projekt auswählen oder
🔹 über das Plus-Symbol ein neues Projekt erstellen.
➡️ Wir möchten ein neues Projekt erstellen – klickt also auf das Plus-Symbol.
Projektdaten erfassen
Jetzt öffnet sich die Ansicht zur Projekterfassung.
➡️ Hier legt ihr den Projektnamen fest und findet weitere Einstellungen ähnlich wie in der Web-App
🔹 Der Projektverantwortliche ist automatisch der Mitarbeitende, dessen Einsatzplan ihr geöffnet habt. Dies kann jedoch jederzeit angepasst werden.
🔹 Auch die Phase des Projekts ist änderbar.
Einsatzdaten festlegen
Wechselt nun über einen Klick auf Ereignisdaten zur Ansicht, in der ihr den Einsatz des ausgewählten Mitarbeiters auf das Projekt festlegt.
🔷 Das Datum, das ihr zuvor im Einsatzplan ausgewählt habt, ist bereits voreingestellt – kann aber angepasst werden.
➡️ Nun gebt ihr die Einsatzdaten der Ressource auf dem Projekt ein.
🔷 Über den Button Projektdaten gelangt ihr jederzeit zurück zur Projekterstellung.
🔶 Mit einem Klick auf Speichern wird:
🔷 das neue Projekt erstellt
🔷 und gleichzeitig der Einsatz der Ressource darauf eingeplant
Falls ihr Fragen habt, kommt jederzeit gerne auf uns zu! Viel Spass beim Ausprobieren!
