Creare profili

Markus Schiffmacher
da Markus Schiffmacher Digital Marketing Manager 23.11.2023

Quanto sarebbe pratico se si potessero salvare le diverse impostazioni dei filtri in Vanillaplan, invece di impostarle ripetutamente? È possibile! Nei suggerimenti e trucchi di oggi vi mostreremo come salvare una serie di impostazioni di filtro utilizzando i profili.

Creare un nuovo profilo

Per prima cosa, vi mostreremo come creare un nuovo profilo. A tale scopo, aprire le impostazioni del profilo nella pagina iniziale tramite il pulsante Gestione profili nella barra degli strumenti. Fare clic sulla sotto-vista Gestione profili per aprire una finestra. In questa finestra, inserite un nome per il vostro profilo nel campo del nome - qui, ad esempio, Flotta - salvate l'inserimento, il nome del nuovo profilo apparirà nell'elenco e chiudete la finestra facendo clic sul pulsante OK. A questo punto è stato creato il nuovo profilo Flotta e se si riaprono le impostazioni del profilo, si vedrà questo profilo nell'elenco.

Ora utilizzeremo alcuni esempi per mostrare quali tipi di profili è possibile creare e quali impostazioni di filtro è possibile selezionare per essi.

Profili per reparti e spazi di lavoro

Da un lato, può essere sensato creare profili in base ai reparti e alle aree di lavoro (ad esempio, pianificazione, produzione, montaggio o assistenza) e quindi preimpostare le impostazioni dei filtri per un reparto (ad esempio, ufficio per la pianificazione).

Ecco come funziona: Si aprono le impostazioni del profilo tramite Gestione profili, si seleziona il proprio profilo - qui Pianificazione - e si imposta il reparto corrispondente - qui Ufficio - tramite i filtri di reparto. Per salvare il tutto, aprite nuovamente le impostazioni del profilo, fate clic su Gestisci profili e selezionate il profilo in questione dall'elenco. A questo punto non resta che salvare la voce e confermarla con il pulsante OK.

Profili per categorie

È possibile creare profili per le categorie del personale e dell'inventario come per i reparti. Il funzionamento è lo stesso: aprire le impostazioni dei profili con Gestione profili, selezionare il profilo - in questo caso Apprendisti - e impostare la categoria corrispondente - in questo caso Apprendisti - utilizzando il filtro di categoria. Quindi aprire nuovamente le impostazioni del profilo, cliccare su Gestisci profili e selezionare il profilo in questione dall'elenco. Salvare l'inserimento e confermare il tutto facendo clic sul pulsante OK.

Profili per la flotta e le macchine

Un'altra possibilità è quella di creare profili per il parco veicoli e le macchine. Come in precedenza, selezionare il profilo in questione nelle impostazioni del profilo. È quindi possibile utilizzare i filtri delle risorse nella barra degli strumenti per filtrare solo l'inventario e impostare le rispettive categorie utilizzando i filtri di categoria. Infine, salvate il tutto facendo clic su Gestisci profili come prima, selezionando il profilo pertinente, salvando e confermando con OK.

Questi erano solo alcuni esempi; è possibile creare liberamente profili per qualsiasi argomento. Ad esempio, sarebbe anche possibile creare profili per persona, ad esempio un project manager, e filtrare i dipendenti corrispondenti. Provate e contattateci se avete domande.